胜利油田孤东采油厂106兆瓦光伏发电站。朱克民 摄

刚刚过去的高考季，莘莘学子经历了人生重大节点。就在这个6月，新能源产业也经历了全面入市的历史性转折。

今年初，国家发展改革委、国家能源局重磅发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号，简称“136号文”），对新能源全量入市、机制电价、储能行业高质量发展等多个方面作了明确规定。

在胜利油田电力技术专家严川看来，“136号文”是革命性的，标志着新能源“保量保价”时代终结，开始全量进入市场化时代。

新能源版本的“狼来了”

失去了“保量保价”的政策保护，很多人对未来感到焦灼和迷茫

根据“136号文”，6月1日是新能源项目的“分水岭”，6月1日之前的存量项目，依然享受政策红利，享有保障性电价；6月1日之后的增量项目全部入市，通过市场供需决定电价，由“政府定价”转向“市场定价”。

严川见证了新能源产业的时代变迁：补贴时代，政府给予补贴，扶持新能源产业发展；“保量保价”时代，85%的电量按燃煤发电基准价保价收购，剩余电量按照电力现货市场出清和定价，“相当于一只脚迈入了市场，身子还在市场之外”；“136号文”开启全量入市时代，新能源全电量入市，电价通过市场交易形成。

胜利油田高级专家朱铁军说，过去，新能源发电项目的收益相对简单，发电量乘以固定电价，刨除成本，剩下的就是收益，多发电等于多创效；如今，电价是波动的，陡然增加了收益的不确定性。

失去了“保量保价”的政策保护，很多人对未来感到焦灼和迷茫，市场惊呼，新能源版本的“狼来了”：有人选择观望，对新能源项目按下“暂停键”，静观其变；有人选择行动，按下“快进键”，抢装强上，想在6月1日前搭上“末班车”，抓住政策红利的尾巴。

“末班车”是颠簸的。严川解释，“老人老办法、新人新办法”，只是给存量项目一个过渡期，保障前期的投资免遭重大损失，一旦收回投资回报，最终要全量入市。他呼吁，新能源发电企业应尽快摒弃对政策的依赖和迷恋，不要再抱有幻想。

过去多年，在政策驱动下，新能源产业一路高歌猛进。一季度，我国风电光伏发电合计新增装机7433万千瓦，累计装机达14.82亿千瓦，首次超过火电装机。但快速膨胀的新能源产业同时引发行业乱象，产业链上游的设备制造商价格内卷，有的制造商不惜亏本拿订单，2024年，隆基、通威等头部企业亏损超百亿元，多地中小厂商爆雷，大规模退市或破产，反观产业链下游的发电企业，赚得盆满钵满，成了暴利行业。

从短期看，“136号文”的问世，引发新能源产业阵痛，但从长期看，让行业重新洗牌，重新分配价值，存量挤掉水分，增量市场博弈，倒逼行业回归理性，促进产业高质量发展。

“原来，新能源产业就像政策庇佑下的小船，经不起风吹浪打，只有经历市场风浪洗礼的大船，才能顶住惊涛骇浪。”严川说，靠吃补贴、“保量保价”的时代一去不复返，新能源产业要学会在市场博弈中求生存。

他建议，胜利油田的存量项目，用电价格结算维持原状；增量项目参照山东省机制电价进行结算，激励新能源项目增量优化升级，降低用能成本。

为了最大限度提升新能源的消纳能力，长期以来，火电一直替新能源分担着调节任务，让路新能源发电，配合新能源发电调节自身的发电量。未来，新能源从辅助电源成长为主力电源，不仅体现在体量的大，更体现在体质的强。

储能不是万能的，但没有储能是万万不能的

新能源全量入市，谁配了储能，谁就有更强的量价调节能力

作为新能源产业发展不可或缺的一部分，储能行业也在这场动荡中受到了波及。

“136号文”明确规定，“不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件”，这意味着“强制配储”正式落幕。

行业苦储能久矣。储能曾是新能源装机的“标配”，各地政府要求，按照新能源装机规模的10%~20%配置储能。

严川说，配储不仅拉高了新能源的投资，而且后期要增加运维成本、承担电力损耗。

为了合规，很多新能源发电企业对储能的实际调节作用根本不抱多大希望，设备招标也是价低者得，导致一些成本低廉、粗制滥造、低价竞标的储能企业很容易拿到订单，陷入“劣币驱逐良币”的怪圈。

由于质量和安全没保障，新能源发电企业对储能是“配而不用”，电网企业害怕出安全事故更不愿意调用。久而久之，储能设备成了“僵尸”。

叫停了强制配储，看似对储能行业是利空，实则是重大利好。

储能的本质是优化收益的资源，而不是满足政策合规的负担。在宁德时代储能解决方案技术总工程师林久标看来，配储的企业可以参与峰谷套利、可中断负荷、调峰服务、电能现货、虚拟电厂等市场化交易和辅助服务，通过对市场各类资源的整合优化，打开储能的盈利空间，调动配储的积极性。

储能不是万能的，但没有储能是万万不能的。严川说，新能源全量入市，谁配了储能，谁就有更强的量价调节能力。中午光伏高发期，电价低，有时甚至是负电价，有储能的企业可以把大发阶段的电储存起来，电价高位时段卖电，谷段充电、峰段放电，实现价值创造。

山东是用能大省，也是光伏装机规模大省，峰谷电价差在1元以上，具有巨大的利润空间。严川建议，根据现行国网分时分段电价，胜利油田应尽快优化完善分时电价传导机制，充分体现新能源消纳的供需关系，引导用电负荷削峰填谷，实现调峰降本。同时，加快大型储能项目论证，根据电力现货市场价格实时调整储能充放电策略，打开储能的收益空间，进而实现更大规模的新能源消纳。

“136号文”促使储能行业加速优胜劣汰，过去，“强制配储”是推动储能装机增长的核心驱动力，未来，储能将从政策驱动转向市场驱动，市场需求催生从“要我配储”转向“我要配储”，储能将真正迎来价值驱动的时代。

波动性、间歇性是新能源天生的缺陷，林久标相信，通过储能等市场资源的调节完全可以补齐新能源的短板，新能源在极端情况下配的储能足够多，完全可以像火电、水电一样可控。

“拼车”变“专车”

有了绿电直连，绿电相当于有了专属的通道，就像是坐上了“专车”

市场，看得见的是新能源全量入市、不得强制配储，看不见的是以荷定源。

大量新能源入市，如何消纳？

5月21日，国家发展改革委、国家能源局公布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（发改能源〔2025〕650号，以下简称“650号文”），创新性提出绿电直连新业态新模式，鼓励新能源发电企业使用专线将绿电“点对点”输送给特定用户，实现绿电“专供专销”。

在严川眼里，“650号文”和“136号文”是接续的，缓解了新能源项目过度建设而带来的消纳压力，未来，上马新能源项目，要遵循以荷定源的原则，找到负荷再建项目，否则，新能源入市了，有可能被市场吞噬，亏得血本无归。

对胜利油田而言，绿电直连无疑是重大利好，打开了新能源对外合作的政策空间，铺平了绿电直供通道，补长了源网荷储最后一公里短板，促进新能源就近就地消纳。

“650号文”，既是对新能源消纳问题的积极回应，又是应对国际碳关税壁垒的制度创新。

2023年8月，《欧盟电池与废电池法规》正式生效，出口欧盟的电池产品碳足迹超标，征收高额关税。同年10月，全球首个碳关税——欧盟碳边境调节机制正式实施，2026年1月1日正式开始对钢铁等六类产品征收碳关税。

朱铁军说，新能源上了电网，随波逐流，火电、绿电根本无法区分，各种电源在大网上传输就像是“拼车”；有了绿电直连，绿电相当于有了专属的通道，就像是坐上了“专车”，供应的电量可以进行清晰的物理溯源，帮助出口型企业免除碳关税，提升绿电溢价。

嗅觉敏锐的宁德时代似乎未卜先知，洞察到政策风向。3月15日，宁德时代全球首个高比例绿电直供零碳产业园落户山东省东营市，利用东营与生俱来的风光等新能源资源禀赋，建设高比例的绿电直供模式，打造零碳产业园。

不确定的项目收益正悄然改变着新能源从业者的理念。过去，朱铁军考虑更多的是多发电，关注的焦点是午间光伏大发期；现在，他追求的是发电价值最大化，挖掘弱光发电期价值，在项目设计选型上，不再单纯追求低成本，而是更看重全生命周期的综合价值，光伏组件选型上更愿意采购光电效率高的产品。

新能源全量入市，极大考验着经营者对新能源电站的管理运营水平。严川说，电价随行就市，对于新能源发电企业，唯一主导效益的只有成本，要提升项目全生命周期成本管控能力，以自身工作的确定性对冲电价的不确定性。

“136号文”只是一个指导性意见，具体操作细节尚未明确，由各省结合实际配套承接性细则。5月的最后一个工作日，山东打响第一枪，率先出台了全国首个细则——《关于做好2025年电力市场平稳衔接过渡有关工作的通知》，对新能源项目存量与增量划分原则、机制电价、竞价方式等作出详细说明。面对政策变化，眼下，胜利油田一方面加强新能源存量项目的高质量运维，另一方面加强对增量项目的效益评价和论证，着力构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系。